1、行业重点边际变化

1.1、光纤光缆：供需紧平衡，出海成为未来主逻辑

1.1.1、边际变化一：移动带状光缆集采量大幅提升

中国移动非骨架式带状光缆产品集采正式拉开22-23年运营商光缆集采大幕，招标规模创近年新高。2022年8月，中国移动发布2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集采公告，预估采购规模达986.33万芯公里。20年至今移动开展3次非骨架式带状光缆集采，20年集采规模为589.68万芯公里，21年集采规模为780.1万芯公里，22年预估集采数较21年增长26.43%，较20年增长67.27%。

复盘近期光纤光缆市场，我们发现行业低谷已过，新一轮景气周期已然开启：四大运营商近期集采量价齐升充分提振市场信心：1）中国移动：2021年10月，中国移动普缆 ……